El proceso habitual con un cliente es siempre el mismo:

1. Consigues la factura actual del cliente (luz o gas).
2. Abres el Comparador PRO y comparas su factura contra el catálogo de tarifas.
3. Descargas el PDF de la tarifa que le vas a ofrecer.
4. Vuelves al CRM y das de alta el contrato en + Nuevo contrato, subiendo ese PDF en el último paso.
5. El cliente firma el consentimiento RGPD y el informe de tarifa en un único paso.
6. Haces seguimiento del contrato en Contratos y Vencimientos hasta que la compañía lo da de alta.

Es la pantalla de inicio. Muestra tus estadísticas (contratos por estado, comisiones) y tus últimos contratos.

Los avisos son recordatorios con fecha ligados a un contrato. Cada día, al entrar en la aplicación, se te abrirá automáticamente una ventana con los avisos de hoy (y los que tengas atrasados).

Crear un aviso: abre el detalle de cualquier contrato y pulsa 🔔 Aviso. Elige el día, el tipo (Renovación, Cambio de tarifa, Fin de descuentos, Fin de permanencia, Envíame tu última factura, Llamar al cliente u Otro) y añade observaciones si quieres.

Consultarlos: en el menú lateral, Avisos (debajo de Panel) muestra todos tus recordatorios en orden cronológico. El número rojo indica cuántos tienes pendientes para hoy o vencidos.

• ✓ Hecho — marca el aviso como resuelto (deja de aparecer y de contar).
• 🗑 — lo elimina definitivamente.
• Pulsa el nombre del titular para abrir su contrato.

Listado de todos los clientes con contratos, agrupados alfabéticamente. Solo de consulta: no se edita nada desde aquí.

• Usa el buscador para encontrar por nombre, DNI o CUPS.
• Pulsa una letra del índice para saltar directamente a esa parte del listado.

Aquí ves todos los contratos. Puedes filtrar por texto (titular, CUPS, documento o dirección), por estado, y por tipo (luz/gas).

Pulsa cualquier fila para abrir el detalle, ver la documentación adjunta y editarlo.

Qué significa cada estado:

• Esperando a ser tramitado — el contrato está guardado pero aún no se ha enviado a la compañía.
• Tramitado — ya se ha enviado a la compañía/partner.
• Scoring denegado — la compañía ha rechazado al cliente por solvencia.
• Incidencia — algo ha fallado en el proceso y necesita revisión.
• Alta — el suministro ya está activo con la nueva compañía.
• Baja — el contrato se ha dado de baja.
• Pagado — la comisión de ese contrato ya se ha cobrado.

Pulsa + Nuevo contrato (arriba a la derecha, o desde el Panel). El formulario tiene 5 pasos:

1. Datos del titular — nombre, tipo de documento (NIF/NIE/CIF) y número.
2. Datos del suministro — CUPS, dirección de suministro, tipo (luz/gas).
3. Datos de la contratación — compañía y tarifa a contratar, potencia, si tiene autoconsumo y si lleva algún SVA (seguro/servicio adicional).
4. Documentación — sube fotos o PDF (máximo 4 MB por archivo): DNI, factura, recibo bancario, etc.
5. Consentimiento y firma — marca la casilla para enviar la firma al guardar, y adjunta el informe de la tarifa en PDF (el que te descargaste del Comparador PRO). El cliente firmará en un solo paso el consentimiento RGPD y ese informe.

Lista tus contratos ordenados por el plazo en el que la compañía todavía podría anular la comisión si el cliente se diera de baja. El color te avisa de la urgencia:

• 🟢 Sin urgencia — más de 90 días.
• 🟡 Moderado — entre 30 y 90 días.
• 🔴 Urgente — menos de 30 días.
• ⚫ Vencido — el plazo ya ha pasado.

Aquí se controlan las firmas de protección de datos por separado del contrato (por ejemplo, para un cliente al que aún no le has creado el contrato). Pulsa + Nuevo consentimiento, rellena sus datos y se le enviará el enlace de firma. El estado pasa de Pendiente a Firmado en cuanto el cliente firma.

Elige un mes en el desplegable y verás el resumen de contratos y comisiones de ese periodo. Puedes pulsar 🖨️ Imprimir / PDF para exportarlo.

Se abre en una pestaña nueva y entra automáticamente con tu misma sesión. Sirve para comparar la factura actual de un cliente contra todo el catálogo de tarifas.

1. Elige el segmento: 🏠 Residencial o 🏢 Empresas.
2. Elige la energía: ⚡ Luz o 🔥 Gas.
3. Rellena el formulario de la izquierda: en gas eliges el nivel de consumo (RL1/RL2/RL3); en luz introduces el consumo por periodo (P1, P2, P3…) y la potencia contratada. Si el cliente tiene placas solares, marca la casilla de autoconsumo para descontar el excedente.
4. Introduce siempre el importe de la factura actual — es obligatorio, es la referencia para calcular el ahorro.
5. Pulsa Comparar. Verás un ranking con las 10 mejores tarifas de precio fijo y las 3 mejores de precio variable, ordenadas por ahorro mensual. La mejor lleva la etiqueta ★ MEJOR OPCIÓN.
6. Pulsa el nombre de una tarifa para desplegar el desglose del cálculo.
7. 📥 Ver PDF en cualquier tarjeta descarga el informe de esa tarifa — este es el PDF que luego subes al crear el contrato en el CRM.
8. ⬇ Descargar PDF (arriba) descarga la comparativa completa.
9. 💰 Mostrar comisiones te enseña la comisión que te corresponde en cada tarifa. Esta información nunca aparece en el PDF que ve el cliente.

Catálogo de todas las tarifas cargadas, de solo lectura: precios y condiciones por compañía. Útil para consultar rápido sin tener que abrir el comparador. Busca por compañía, tarifa o modalidad, o filtra por compañía en el desplegable.

Revisa que no tengas un filtro de estado o tipo puesto en Contratos. Si eres colaborador, solo ves los tuyos; si crees que falta uno, consulta con tu administrador.

Borrar un contrato solo está permitido para administradores, para evitar pérdidas de datos por error. Si necesitas eliminar uno, pídeselo a tu administrador.

El contrato se queda visible con sus datos guardados, pero no se puede tramitar hasta que llegue la firma del consentimiento RGPD y del informe de tarifa. No hace falta que hagas nada más: en cuanto firme, se actualizará solo.

Esos campos son solo para administración: gestionan a través de qué partner se tramita el contrato y cómo se reparte la comisión. Como colaborador no los necesitas; tu comisión la ves en el Comparador PRO al pulsar 💰 Mostrar comisiones.